Projeto: Gestão Automática de Tarefas no CRM

Sobre o projeto:

Uma agência de marketing digital precisava acompanhar diariamente a execução das atividades planejadas no CRM para garantir que a equipe estivesse seguindo a estratégia definida e cumprindo prazos.

Antes da automação, o processo era feito manualmente por gestoras de projetos, que acessavam o CRM várias vezes ao dia, analisavam tarefas individualmente e comparavam com o planejado. Isso resultava em muitas horas gastas diariamente em uma tarefa repetitiva e sujeita a falhas humanas.

Objetivo:

Automatizar o monitoramento e validação de atividades no CRM, garantindo conformidade com o planejamento, redução de retrabalho e maior agilidade na tomada de decisões.

O que fizemos:

• A automação foi programada para rodar duas vezes ao dia, acessando o CRM automaticamente nos horários definidos.
• O RPA captura os dados das atividades planejadas e executadas e compara os resultados, identificando possíveis atrasos ou desvios.
• O robô gera um relatório detalhado e insere um comentário automaticamente no CRM, destacando os pontos de atenção para o gestor.

Resultados:

• Redução da carga operacional da equipe de gestão de projetos, permitindo foco em ações estratégicas.
• Monitoramento contínuo e sem erros humanos, garantindo que 100% das tarefas sejam analisadas corretamente.
• Automação programada para rodar duas vezes ao dia, eliminando atrasos e garantindo um fluxo de trabalho mais eficiente.
• Comentários automáticos no CRM, facilitando a análise dos gestores sem necessidade de consultas manuais.